XP Investimentos Acelera Consultoria para Alta Renda com Contratação de Romeu Montenegro

O mercado financeiro está em constante transformação, e a XP Investimentos, gigante do setor, segue ditando o ritmo ao aprimorar sua oferta de consultoria de investimentos para o segmento de alta renda. A novidade é a chegada estratégica de Romeu Montenegro, um executivo com vasta experiência em Multi Family Office, que agora lidera a divisão Unique da companhia. Essa movimentação da XP Inc. não apenas reforça seu time, mas redefine o padrão de atendimento e planejamento financeiro para investidores com patrimônio significativo no Brasil.

Nova Liderança Estratégica na XP Investimentos: Bem-vindo, Romeu Montenegro

A contratação de Romeu Montenegro pela XP Investimentos é um marco para sua estratégia de expansão. Com uma trajetória notável de mais de uma década no setor financeiro, incluindo passagens por instituições de peso como Credit Suisse Hedging-Griffo e UBS, Montenegro traz consigo um profundo conhecimento do universo dos grandes patrimônios. Sua experiência, em especial no Multi Family Office do Credit Suisse, o posiciona perfeitamente para assumir a liderança do segmento Unique da XP, dedicado a clientes com patrimônio a partir de R$ 3 milhões.

Graduado em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Romeu Montenegro possui um currículo que o credencia a impulsionar a visão da XP de oferecer uma orientação ainda mais especializada e um acesso ampliado a produtos e soluções de investimentos.

Um Novo Paradigma na Consultoria de Investimentos Personalizada

O modelo consultivo que Montenegro e a XP Investimentos se propõem a consolidar diferencia-se pela abordagem holística do planejamento financeiro. Em suas palavras, Montenegro esclarece: “No modelo consultivo, o foco está em oferecer um planejamento financeiro abrangente, considerando o patrimônio completo do cliente.” Ele enfatiza que o objetivo primordial vai muito além da simples recomendação de produtos, buscando uma sinergia com os propósitos de vida do investidor.

“Buscamos estratégias alinhadas aos objetivos de vida e à realidade de cada investidor. Meu maior desafio é mostrar que a consultoria é pautada por independência técnica e comprometida com uma visão de longo prazo, voltada à preservação e evolução patrimonial”, destaca Montenegro, ressaltando o compromisso com a longevidade e solidez das estratégias.

Este serviço, anteriormente oferecido no formato de family office, agora é estruturado como um canal próprio dentro da robusta rede de canais diretos da XP. Lançada em junho, essa iniciativa integra a estratégia multicanal da instituição, que empodera o investidor a escolher como se relacionar com a plataforma, seja via atendimento digital, assessoria de investimentos ou a inovadora frente de consultoria.

Transparência e Alinhamento de Interesses: A Remuneração Fixa

Um dos pilares mais inovadores do modelo consultivo da XP Investimentos é sua estrutura de remuneração. Guilherme Sant’Anna, diretor de canais da XP, salienta a importância da transparência e da independência: “O modelo é pensado para olhar o planejamento financeiro de forma ampla, para além da alocação de produtos, incluindo planejamento tributário, de sucessão, offshores e seguros, e com remuneração fixa dos consultores, sem depender de comissionamento por venda, como nas assessorias.”

Esta abordagem elimina potenciais conflitos de interesse, assegurando que o consultor esteja integralmente focado nos melhores interesses e objetivos do cliente. “Somos agnósticos ao modelo: o foco é oferecer o que for melhor para o cliente, independentemente da remuneração do assessor ou da XP”, complementa Sant’Anna, reiterando o compromisso inabalável com a imparcialidade.

Visão de Futuro: A Ambição da XP Investimentos no Mercado

A ambição da XP Investimentos para esta frente de consultoria é notável: a empresa projeta alcançar R$ 50 bilhões sob custódia por meio deste modelo nos próximos cinco anos. Essa meta ambiciosa não só solidifica a consultoria como um dos pilares centrais de crescimento da companhia, mas também sublinha o compromisso da XP em entregar soluções financeiras personalizadas e de alto valor agregado para seus investidores.

Com a experiência aprofundada de Romeu Montenegro e uma estrutura focada na independência e no planejamento financeiro abrangente, a XP Investimentos não apenas reforça seu time, mas eleva o padrão de consultoria para o investidor de alta renda no Brasil, prometendo um futuro de ainda mais inovação e sucesso no dinâmico mercado financeiro.